Le « coup de maître » de la BOAD sur le marché international

Le  « coup de maître » de la BOAD sur le marché international

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a réalisé avec succès, la première émission obligataire à objectifs de développement durable (sustainability bond) du continent africain. L’opération a permis à l’institution régionale basée à Lomé d’emprunter quelques 750 millions d’euros (environ 492 milliards de F CFA) devant permettre le renforcement de sa capacité d’action dans les secteurs prioritaires tels que l’agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures de base, la santé, l’éducation et l’habitat social.

Selon une annonce de la BOAD, cette émission obligataire a rencontré un très grand succès auprès des investisseurs internationaux qui ont mis un montant total de 4,4 milliards d’euros à sa disposition, ce qui représente près de six fois les 750 millions d’euros. Avec une maturité de 12 ans, l’opération a attiré plus de 260 investisseurs (40% en provenance du Royaume Uni, 40% d’Europe, 17% des Etats-Unis, 2% d’Asie et 1% du Moyen Orient) dont notamment 75% de gestionnaires d’actifs et 21% d’investisseurs institutionnels (Banque, compagnies d’assurances et fonds de pension).

 « Nous sommes encouragés par le formidable accueil que nous avons reçu des investisseurs. La très grande qualité du carnet d’ordres et le niveau important de sursouscription témoignent de l’adhésion des investisseurs à la vision de la Banque, et de leur confiance dans les perspectives de croissance et de prospérité de la zone UEMOA », a commenté Serge Ekué (photo), le président de la banque de développement depuis aout 2020.

« Ces obligations portent un coupon de 2,75% et un spread de 300 points de base par rapport au taux de marché moyen, MID-SWAP Euro à 12 ans, ce qui représente le taux le plus bas obtenu par la BOAD sur le marché financier international », précise la BOAD.

A noter que cette émission entre dans le cadre d’un « Sustainability Bond Framework », engageant la BOAD dans le financement de projets à fort impact social et environnemental.


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